Gestión de contactos-Action Business Tools: the free cloud business management tool

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Gestión de contactos

La base del funcionamiento de cualquier negocio son sus clientes, proveedores y suministradores. En Action podrá tener registrada toda la información de sus clientes estructurada en Empresa, Sede y Contacto.

Para dar de alta la información, en Action hay dos posibles vías:

Empresa : Es el proceso más detallado, se incluye la información de la empresa con sus sedes y personas de contacto.
Contacto : Es la opción más rápida. Se registra toda la información de empresa, sede y contacto de una única persona.

Registrar una empresa

A través del menú de "Contacto" seleccionamos la opción "Alta de empresas".
Indicamos los datos de la empresa a dar de alta y pulsamos "Aceptar". Aquí es importante definir si la empresa es proveedora, cliente, suministradora, etc., puesto que esta selección definirá qué campos estarán disponibles en la empresa, así como si se podrán crear referencias en ella.
En ese momento, la empresa se habrá registrado, y se nos mostrarán sus datos en pantalla. Desde este formulario de empresa, se podrán dar de alta sus correspondientes sedes y contactos.
El siguiente paso debe ser dar de alta las sedes; pulsando el botón "Nuevo" situado bajo la tabla de sedes.
Indicamos los datos de la sede a dar de alta y pulsamos "Aceptar".
Se creará la nueva sede y se mostrará la ventana correspondiente. Desde este formulario de sede, se podrán dar de alta sus corresponidentes contactos. También es posible añadir contactos a la empresa pulsando el botón "Nuevo" en la tabla de contactos de la empresa.
Introduzca los datos del contacto y pulse el botón "Aceptar". En este punto, se mostrará el nuevo contacto y estará listo para empezar a trabajar con él.

Registrar un contacto desde el menú

A través del menú de "Contacto" seleccionamos la opción "Alta de contactos".
Se le preguntará si desea crear una nueva empresa o si por el contrario desea elegir una ya dada de alta con anterioridad.
Se abrirá un wizard de varias etapas pidiendo toda la información de la empresa y sede (si fuera pertinente) y contacto.
Tras finalizar el wizard, se mostrará la información de cliente, y éste ya estará listo para trabajar.

Registro de sedes adicionales a una empresa

Si desea dar de alta nuevas sedes dentro de una empresa, no es necesario volver a introducir toda la información; de hecho, dar de alta varias veces la misma empresa le impedirá ver agregada toda la información de la misma.

Para dar de alta una nueva sede en una empresa, acceda a ella a través de alguna búsqueda y presione el botón "Nuevo" en la tabla de Sedes. Rellene el formulario que se le presente y pulse el botón "Aceptar".

Registro de contactos adicionales a una sede o empresa

Análogamente a lo que sucedía para el registro de sedes, para dar de alta a un contacto en una sede existente, debe pulsar el botón "Nuevo" en la tabla de contactos de la sede (o emrpesa) en cuestión. De nuevo, rellene el formulario que se le muestra en pantalla, y pulse el botón "Aceptar".

Uso básico

Lista de precios