La facturación en Action pasa por tres fases:

• Creación de la factura: Las facturas se crean a partir de un pedido (ya sea de cliente o de proveedor) o directamente, si se trata de una factura de suministrador. Una factura en borrador copia todos los elementos de su pedido origen, aunque se podrá modificar su contenido hasta el momento de evolucionar la factura a estado de pendiente de cobro/pago.
• Factura pendiente de pago/cobro: Estado en el que se mantiene una factura hasta que se ha realizado el pago/cobro.
• Factura cobrada/pagada: Estado al que se llega una vez se confirma el pago/cobro.

A continuación pasamos a explicar como se gestiona cada uno de los tipos de factura y sus consultas.

Las facturas de los proveedores procederán de la evolución de los Pedidos a Proveedor. No existe opción para crear una factura sin un pedido previo.

Para crear una factura de proveedor, desde un Pedido de Proveedor en estado "PP - Pte. Factura", presione el link "Registrar Factura de Proveedor".La edición de las facturas se realiza de la misma forma que la edición de cualquier otro documento de Action. Visite la sección de creación de ofertas para más información. En este caso, para evitar tener que introducir toda la información relativa a las líneas del pedido, es posible fijar el importe final del documento, así como el IVA (para evitar problemas con redondeos erróneos durante el registro de facturas mal formadas).

Las facturas que se encuentren en borrador se podrán encontrar, como viene siendo habitual, en los listados de "Acciones pendientes" o en "Documentos en borrador".

Cuando accedamos a la factura y confirmemos que toda la información necesaria está especificada deberemos evolucionarla a "FP - Pte. Pago". En este caso no se generará documentación impresa alguna. Cabe destacar que puede ser útil utilizar la tabla de adjuntos para asociar el fichero de la factura de proveedor en la aplicación y así almacenarlo centralizadamente.

Para poder buscar en cualquier momento las facturas o abonos que tengamos pendientes de cobro o pago existe una herramienta de consulta. Dicha herramienta la podremos encontrar en el menú "Contabilidad", seleccionando la opción "Facturas - Pendientes de cobro/pago".

Accediendo a la factura pendiente de cobro o pago, podrá fácilmente marcarla como cobrada o pagada presionando el enlace "Cobrado/a" o "Pagado/a" según sea conveniente.

Dispone de otro menú, "Contabilidad" - "Facturas - Previsión de Cobros y Pagos" a través del cual podrá organizar fechas y estado de cobro y pago de las facturas y abonos de la aplicación. Accediendo a una factura, podrá modificar la fecha prevista del cobro/pago, así como apuntar el posible seguimiento de la factura.