Para una mejor gestión de las ventas en Action, existe la posibilidad de agrupar acciones dentro de proyectos, como los Proyectos de Venta.

La ventaja que tiene la utilización de proyectos radica en la agrupación de la actividad de los diferentes miembros del equipo respecto a un mismo tema. Además, también es posible mostrar la información agrupada por contacto, sede o empresa, lo que hace de Action una herramienta muy útil a la hora de controlar la actividad realizada.

A continuación pasamos a explicar:

• Creación : Cómo crear un nuevo Proyecto de Ventas.
• Buscar y editar : Para poder buscar un determinado Proyecto ya creado y administrarlo o crear acciones asociadas a él.
• Evolución : Cómo gestionar el Proyecto de Ventas.

1. A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Búsqueda de Proyectos". Esta búsqueda genérica la podremos filtrar por Proyectos de Venta. También existe un menú "Ventas - Proyectos de Venta en curso" que directamente nos ofrecerá la lista de los Proyectos de Venta que no hayan sido cerrados.
2. Desde el listado de Proyectos de Ventas podremos:
   • Hacer clic sobre el Proyecto de Ventas que deseemos consultar/editar, para que se abra la ventana correspondiente.
   • Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el Proyecto sobre el que queramos realizar una acción y a través del menú elegir la opción deseada.