En Action, la secuencia del proceso de venta puede comenzar en el departamento de Marketing con una Oportunidad de Venta, que podrá evolucionar a un Proyecto de Venta dentro del que se podrán ir englobando todas las ofertas y acciones relacionadas.

Este concepto no aplica en todas las empresas, si este fuese su caso le recomendamos que salte directamente al punto de esta documentación dedicado a la creación de ofertas.

A continuación pasamos a explicar:

• Creación : Cómo crear una nueva Oportunidad de Ventas (OV).
• Buscar y editar : Una vez registrada una oportunidad de venta en un futuro necesitaremos saber como volver a buscarla y editarla.

1. A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "Oportunidades de Venta - Pendientes".
2. Nos aparecerá el listado de Oportunidades de Venta pendientes.
3. Si hacemos clic sobre la Oportunidad de Venta que deseemos consultar/editar se nos abrirá la ventana correspondiente.
4. Podremos evolucionar la Oportunidad de Venta o bien a Proyecto de Ventas o bien desestimarla. Para ello disponemos de los dos accesos directos situados bajo el menú de la ventana.